دونالد، میکی و پلوتو از کوه‌های آلپ صعود می‌کنند. در ارتفاعات، دونالد بر سر گل‌های یخ با یک بز کوهی درگیر می‌شود، میکی با یک عقاب بر سر تخم‌هایش دعوا می‌کند که یکی از آن‌ها جوجه می‌شود و برای پلوتو دردسر درست می‌کند (همان‌طور که نوشیدنی الکلی که یک سگ سنت برنارد پس از سقوط پلوتو در توده برف به او می‌دهد، برایش دردسرساز می‌شود).

کوه‌های پوشیده از برف؛ اما نگران نباشید، پلوتو سگ نجات در حال انجام وظیفه است. البته با توجه به اینکه او به سختی می‌تواند خودش را نجات دهد، شاید بهتر باشد نگران باشید. یک فوک بازیگوش مدام بشکه نوشیدنی او را می‌دزدد.

دونالد باغبان متوجه زنبورها در باغ خود می‌شود و آن‌ها را برای یافتن عسل تا کندو تعقیب می‌کند. زنبوری که از کندو نگهبانی می‌کند به او اجازه ورود نمی‌دهد، بنابراین دونالد خود را به شکل یک زنبور درمی‌آورد.

پلوتو با هیجان به بیرون می‌دود تا به میکی در تهیه درخت کریسمس کمک کند. چیپ و دیل او را می‌بینند و مسخره‌اش می‌کنند، اما درختی که به آن پناه می‌برند همان درختی است که میکی قطع می‌کند. آن‌ها از تزیینات، به خصوص آب‌نبات‌های عصایی و ظرف آجیل مخلوط میکی خوششان می‌آید. اما پلوتو خیلی قبل از اینکه میکی متوجه آن‌ها شود، آن‌ها را می‌بیند و به دنبالشان می‌رود. مینی، دونالد و گوفی برای خواندن سرودهای کریسمس به آن‌ها سر می‌زنند.

دونالد مقداری شکر روی پیاده‌رو می‌ریزد و طولی نمی‌کشد که مورچه‌ها کنترل کامل خانه‌اش را به دست می‌گیرند؛ کیکی را که در حال پختنش بود می‌دزدند، خط لوله‌ای از شربت افرا به تپه خود می‌کشند و آشوب به پا می‌کنند.

برادرزاده‌های دونالد همیشه به جای انجام کارهایشان مشغول بازی هستند. دونالد می‌خواهد آن‌ها را تنبیه کند، اما «صدای روانشناسی کودک» او را متقاعد می‌کند که به جای آن با آن‌ها همراهی کند. این روش زمانی که آن‌ها برای سوزاندن او روی چوبه مرگ هیزم خرد می‌کنند به خوبی جواب می‌دهد. اما در همین حین، سه آدم‌خوار کوتوله که از سیرک فرار کرده‌اند، قصد دارند دقیقاً همین کار را با یک دیگ آب جوش با دونالد انجام دهند.

دو سنجاب برای خود خانه‌ای دنج در اجاق هیزمی یک کلبه خالی ساخته‌اند. آن‌ها در یک قوطی کبریت می‌خوابند، خود را در یک پوست بلوط خالی پر از آب می‌شویند و به انعکاس خود در پشت قاشق که به عنوان آینه حمامشان عمل می‌کند نگاه می‌کنند. آن‌ها حتی یک راه پله ساخته شده با شانه جیبی دارند. میکی ماوس و سگش پلوتو که برای یک تعطیلات عالی آماده شده‌اند، به فضای آن‌ها وارد می‌شوند. آن‌ها روی دو سنجاب حساب نکرده بودند. پلوتو بلافاصله متوجه حضور این دو مزاحم می‌شود، اما میکی هرگز نمی‌فهمد. او فقط می‌داند که وقتی می‌خواهد اجاق را روشن کند، کبریت‌ها خاموش می‌شوند؛ او نمی‌داند که سنجاب‌ها به آن‌ها فوت می‌کنند. به زودی، میکی بیرون از کلبه در حال خرد کردن هیزم است، در حالی که پلوتو با سنجاب‌ها تنهاست. پلوتو تشنه به خون آن‌هاست، اما در نهایت کارش با یک بطری سس کچاپ تمام می‌شود.

در جنگل‌های آفریقا، راوی ما را با پرندگان مختلفی که در آنجا زندگی می‌کنند و دونالد داک، عکاس حیات وحش که قصد دارد عکس‌هایی بگیرد، آشنا می‌کند. متأسفانه، تمام تلاش‌های او برای عکاسی از پرندگان توسط «دلقک جنگل»، یعنی مرغ آراکوان خراب می‌شود. به عنوان مثال: وقتی دونالد تلاش می‌کند از گروهی از مرغ‌های مگس‌خوار عکس بگیرد، مرغ آراکوان با یک رقص پای روسی عکس را خراب می‌کند. دونالد به قدری عصبانی می‌شود که او را تعقیب می‌کند، اما پرنده همیشه موفق می‌شود از دونالد باهوش‌تر عمل کند و اعصاب او را به بازی بگیرد.

گوفی به شکار مرغابی می‌رود.

در پیست مسابقه، تماشاچیان مختلف (که همگی شبیه گوفی هستند) روی اسب‌ها شرط‌بندی می‌کنند. یک گوفی شیک و ثروتمند روی اسب به همان اندازه شیک «اسنپ‌شات ۳» شرط می‌بندد، در حالی که گوفی معمولی‌تر روی اسب خسته و رنجور «مو پیره» شرط می‌بندد. وقتی مسابقه شروع می‌شود، اسنپ‌شات و سوارکارش به قدری مغرور هستند که چند دقیقه پس از شروع مسابقه صبر می‌کنند تا شروع به دویدن کنند. وقتی بالاخره حرکت می‌کنند، اسنپ‌شات از ترفندهای کثیف مانند پشت پا زدن و گاز گرفتن اسب‌های دیگر دریغ نمی‌کند. متأسفانه، غرور اسنپ‌شات باعث باخت او در مسابقه می‌شود (او برای عکس پایان مسابقه ژست می‌گیرد) و «مو پیره» برنده اعلام می‌شود.

دونالد در حال آماده کردن یک پیک‌نیک کوچک است که متوجه عبور چند مورچه می‌شود. او تصمیم می‌گیرد یکی از آن‌ها را اذیت کند و برای این کار، کلی غذا روی کول مورچه تلنبار می‌کند. مورچه در نهایت زمین می‌خورد، اما متوجه می‌شود که دونالد روی یک گنجینه واقعی از غذا نشسته است. او بقیه مورچه‌ها را خبر می‌کند و در حالی که دونالد در حال چرت زدن است، او را تا لبه پرتگاه می‌برند و به درون رودخانه می‌اندازند. وقتی دونالد برمی‌گردد تا جلوی غارت غذاها را بگیرد، خود را ناتوان می‌بیند. او تپه مورچه‌ها را دینامیت می‌گذارد، اما این کار فقط باعث جدا شدن صخره‌ای می‌شود که خودش روی آن ایستاده و در حالی که مورچه‌ها مشغول خوردن کاپ‌کیک هستند، او دوباره به درون رودخانه سقوط می‌کند.

ملوان زبل و بلوتو شهربازی‌های سکه‌ای رقیب را اداره می‌کنند و هر دو تلاش می‌کنند تا ویمپی را به عنوان مشتری جذب کنند. البته ویمپی با کمال میل حاضر است هزینه امروز را سه‌شنبه پرداخت کند. طبیعتاً شهربازی‌های رقیب آن‌ها بخش‌هایی از ویدیوهای خودشان را نشان می‌دهند و به این ترتیب بیش از نیمی از این انیمیشن کوتاه بازیافتی است.

اولیو یک داستان روحی برای ملوان زبل و بلوتو می‌خواند. بلوتو آنجا را ترک می‌کند و یک خانه جن‌زده راه می‌اندازد تا آن‌ها را به آنجا بکشاند. اما آن‌ها خیلی زود متوجه نقشه او می‌شوند و از آن بهتر، یک قوطی رنگ نامرئی‌کننده پیدا می‌کنند.

باشگاه هواداران ملوان زبل تلگرافی می‌فرستد و از آن‌ها می‌خواهد که از خشونت بکاهند و متمدنانه رفتار کنند. بنابراین همه لباس‌های رسمی می‌پوشند و رفتاری مبادی آداب در پیش می‌گیرند؛ حداقل برای مدتی کوتاه.

ملوان زبل در حال خواب دیدن است. در این خواب، بلوتو در عشق‌بازی او و اولیو مداخله می‌کند و مدام دست بالا را دارد.

اولیو اویل ماهی قرمز خانگی جدیدش را به کشتی ملوان زبل می‌آورد، اما ماهی از تنگ خود به بیرون و درون دریا می‌پرد. اولیو ملوان زبل را تحت فشار می‌گذارد تا به دنبال آن برود.

دکتر بلوتو برای کاوش به تاریک‌ترین نقاط آفریقا سفر می‌کند. ملوان زبل که در وطن مانده است، گزارشی رادیویی می‌شنود مبنی بر اینکه بلوتو گم شده است و با یک کلک چوبی برای پیدا کردن او به دریا می‌زند.

اولیو نامه‌ای خداحافظی برای ملوان زبل می‌فرستد: او دیگر از ملوان‌ها خسته شده و حالا به دنبال گاوچران‌هاست؛ او به غرب و به مزرعه «بار وان» رفته است. ملوان زبل بلافاصله برای پیدا کردن او به آنجا سفر می‌کند و متوجه می‌شود که بلوتو اداره آنجا را بر عهده دارد.

ملوان زبل و بلوتو هم‌زمان برای بردن اولیو به سینما ظاهر می‌شوند. اولیو باید ابتدا به آرایشگاه برود و به پسرها می‌گوید که مراقب سوی‌پیا باشند.

مسابقه برای کسب امتیاز راه‌آهن ایالتی آغاز شده است: رقابت میان آنیون پاسیفیک با رانندگی ملوان زبل و سادن پاسیفیک با رانندگی بلوتو است. برنده یک بوسه از اولیو جایزه می‌گیرد!

ویلیام تل تیری پرتاب می‌کند که با فاصله‌ای اندک از کنار ملوان زبل رد می‌شود، سپس به ملوان زبل می‌گوید که به تازگی پسرش را در یک حادثه ناگوار تیراندازی از دست داده است. تل سپس در مقابل فرماندار بزرگ ایستادگی می‌کند و به او دستور داده می‌شود که سیبی را از روی سر پسرش با تیر بزند؛ ملوان زبل به جای پسر او می‌ایستد.

اولیو برای تولد ملوان زبل یک توله‌سگ به نام یوجین جیپ می‌فرستد، اما با وجود تلاش‌های فراوان ملوان زبل برای خواباندن او در بیرون از خانه، این توله‌سگ مدام راه خود را به داخل خانه پیدا می‌کند. یک قسمت نادر از ملوان زبل بدون اسفناج.

ملوان زبل در نمایش رومئو و ژولیت در تئاتر اسفناج جایگزین بلوتو شده است (و نقش ژولیت را البته اولیو بازی می‌کند)، که این موضوع باعث تعجب و ناراحتی شدید بلوتو می‌شود. بلوتو هر کاری از دستش برمی‌آید برای خراب کردن نمایش انجام می‌دهد، مانند روشن کردن دستگاه‌های برف و باد، و در نهایت آمدن روی صحنه، حتی با وجود اینکه اولیو هیچ تمایلی به او ندارد.

پدر پیر ملوان زبل می‌خواهد شب‌ها بیرون برود. ملوان زبل می‌خواهد او بخوابد.

قرن چهاردهم. « شاه استفان » و همسرش صاحب دخترى مى‏ شوند. پرى شيطان‏ صفتى از اين كه به جشن تولد نو رسيده دعوت نشده به خشم مى‏ آيد و شاهزاده خانم را طلسم مى‏ كند كه در شانزده‏سالگى بر اثر لمس سوزن نخ‏ريسى جوان مرگ شود. اما يك پرى خوش‏ قلب مقدر مى‏ كند كه شاهزاده خانم در صورت تماس با سوزن به خواب عميقى فرو برود و تنها با بوسه‏ ى محبوب به زندگى بازگردد...

« آليس » به دنبال خرگوش سفيدى مى ‏رود و به داخل سوراخى سقوط مى‏ك ند . از اين‏جا به بعد مجموعه‏اى از حادثه‏ هاى عجيب و نامعقول براى او رخ مى ‏دهند...

انیمیشن دو برداشت مختلف از داستانهای "سوار بی سر" و "باد در درختان بید" را ارائه می دهد...

 «سفید برفى» یتیم در خدمت نامادری اش، ملکه‏اى شریر و شیطان صفت است. ملکه میخواهد «سفید برفى» را سر به نیست کند. اما سفید برفى نجات میابد و در کلبه‏ ى هفت کوتوله پناه میگیرد و …